- 2011年德國光伏產業在動蕩中重組
- 2011年光伏供應商的過剩產能達到9.96GW
- 2011年打壓太陽能模組價格跌到了每瓦0.74歐元
- 歐洲的太陽能需求2012年最多可能下降40%
據IHS iSuppli公司的光伏(PV)展望報告，2011年全球主要光伏供應商產能過剩，以及價格下跌等其它不利因素，給歐洲太陽能產業造成沖擊，導致德國市場發生快速整合。
2011年光伏供應商的過剩產能達到9.96GW，比2010年的3.01GW劇增231%。去年的實際需求為22.7GW，高于2010年的15.7GW。
在過去兩年的八個季度中，其中有六個季度過剩產能穩步上升，2011年第三季度增幅最大。當時，過剩產能達到3.28GW，比第二季度的1.82GW激增了80%，如圖2所示。
2011年，太陽能產能過剩來自全球的所有供應商。10大晶體硅供應商包括中國、德國、加拿大、美國和日本的廠商。晶體硅是用于生產太陽能電池的主要材料。
整個產業產能過剩加劇了歐洲的不利態勢。由于政府大幅削減優惠政策以及上網補貼電價，歐洲廠商已經飽受折磨。盡管渠道中的供應過剩，但10大晶體硅供應商2011年的PV產能利用率仍然保持在69-98%的較高水平，導致問題惡化。
受到產能過剩以及政府削減激勵措施打擊最重的廠商，還包括資本不足的歐洲廠商，他們被迫剝離資產，實際上為大型工業集團和外國廠商創造了改善和鞏固自身地位的機會。鑒于產業格局重新劃分，大型廠商和外國企業得以獲得額外的銷售渠道和新技術，取代了原來的廠商。
對于德國來說這點尤其明顯，去年發生的一系列并購活動，改變了這個全球主要光伏市場的產業格局。在2011年結束之際，不斷有并購消息傳出，包括老牌德國企業尋求脫手上游資產或者申請破產。破產的德國廠商包括Solon、Gecko Group和Systaic，而Q-Cells和SolarWorld則關閉了舊的太陽能生產線。被出售或者被收購的公司包括Conergy旗下的逆變器部門Voltwerk，以及Sunways和Solland Solar。
Conergy和Schott Solar這兩家公司停止生產晶圓與電池，彰顯了垂直整合型中型制造商的頹勢，他們大多生產小于500MW的模組。為了優化制造業務，Conergy最近決定把34%的工人變成小時工，而Schott Solar則把制造業務轉移到了捷克和中國。盡管采取了這些措施，但中型制造商的前景仍然黯淡，而2012年占優勢的廠商將繼續重視低價策略，通過犧牲利潤率來換取更多的市場份額。在這個競爭激烈的市場中，Conergy和Schott Solar等廠商只有成功地把業務重點向下游轉移、利用自身在本地市場的經驗和地位，才能生存下去。
也是在過去六個月，First Solar和德國的幾家廠商宣布關閉工廠、降低產能或采取其它措施來縮減規模，應對需求持續不振的局面。與此同時，廠商也在謹慎地維持必要的產能，以便能夠靈敏地抓住訂單突然增加的機會。例如，德國12月安裝容量急劇增長了3GW。
逆變器領域保持吸引力
光伏產業中的唯一亮點似乎是逆變器，在這個領域，質量與技術仍然是重要的差異化因素，而且仍然能夠吸引到一些廠商加入進來。例如，電子產品生產商博世收購了Voltwerk， 而Delta Energy Systems收購了Solon的逆變器部門。中國的LDK Solar出在2011年通過收購Sunways進入了逆變器市場，Sunways為其提供了進入了歐洲分銷渠道的途徑，以及符合意大利的歐洲元件激勵計劃的模組品牌。
總之，全球產能過剩以及所有歐洲主要光伏市場削減上網電價補貼，2011年打壓太陽能模組價格跌到了每瓦0.74歐元，比2010年的1.46歐元銳降了近50%，削弱了所有模組生產商的獲利能力。由于需求仍然存在不確定性，該產業難以達到供需平衡，這極大地提高了光伏產業的風險水平并推高了貸款成本。
IHS公司預測，由于各國政府采取財政緊縮措施導致整個歐洲削減光伏補貼，歐洲的太陽能需求2012年最多可能下降40%。在這種情況下，競爭將仍然非常激烈，尤其是來自中國財力雄厚的大型企業的競爭，這些企業有能力保持激進的價格。
但是，即使是中國企業，也將面臨挑戰。尤其是，最初Trina和Yingli成功實施的、后來又被中國其它廠商復制的整合策略，面臨兩方面的壓力。第一，是硅與晶圓價格下滑，今年1月其現貨價格為每公斤30美元。第二，在毛利潤率去年降到一位數以后，集成生產商的資本成本成為負擔，而技術發展的速度和折舊周期縮短，導致問題更加復雜。
由于從晶圓到模組生產屬于資本密集型產業，需要的資源高于其能夠創造的收入，2012年中國企業將被迫重新檢查自己的策略。
