市場數(shù)據(jù)：
- 2009年將世界經(jīng)濟(jì)增長速度將下降到2.2%
- 2008年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)值較上年增長2.59%
- 2008年電子元器件市場增速下降了4.5個(gè)百分點(diǎn)
- 2008年中國和匈牙利的電子產(chǎn)品產(chǎn)值增長速度在8%以上
- 硬件制造業(yè)增長率明顯下滑
- 低價(jià)電子產(chǎn)品繼續(xù)受到市場青睞
- 醫(yī)療電子與汽車電子顯示出極大的市場潛力
- 新興市場國家和地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)充迅速
- 企業(yè)并購重組力度減弱
- 軟件及信息服務(wù)業(yè)增長后勁充足
2008年世界經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)增長放緩已經(jīng)成為不爭的事實(shí)。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2008年世界經(jīng)濟(jì)增長速度將下降到3.7%，2009年將進(jìn)一步下降到2.2%。國際金融危機(jī)對美國等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)造成了很大損害，并逐步擴(kuò)散到許多新興經(jīng)濟(jì)體。受國際金融危機(jī)的影響，美國和歐盟國家消費(fèi)需求下降，已影響到電子信息產(chǎn)品的消費(fèi)支出，這給日本、中國等國家的電子信息產(chǎn)品出口貿(mào)易帶來不利影響，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的產(chǎn)出增速預(yù)計(jì)出現(xiàn)下滑，世界電子產(chǎn)品市場進(jìn)入新一輪調(diào)整期。
硬件制造業(yè)增長率明顯下滑
據(jù)《TheYearbookofWorldElectronicsData2008》統(tǒng)計(jì)，2007年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)值為1.618萬億美元，比2006年增長8.43%；預(yù)計(jì)2008年的產(chǎn)值為1.659萬億美元，比2007年增長2.59%，增速不及上一年度的1/3，也遠(yuǎn)低于近3年來的平均增速(見圖1)。
圖1 ：2005-2008年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)值及增長率
2007年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)市場規(guī)模為1.613萬億美元，比2006年增長8.04%；預(yù)計(jì)2008年的市場規(guī)模為1.665萬億美元，比 2007年增長3.22%。世界電子產(chǎn)品市場進(jìn)入新一輪調(diào)整期，市場疲軟導(dǎo)致增長率明顯下滑，但調(diào)整幅度預(yù)計(jì)將小于上一次市場調(diào)整期，也不會出現(xiàn)2000年網(wǎng)絡(luò)泡沫破碎后那樣的嚴(yán)重衰退(見圖2)。
圖2：2000-2008年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)市場規(guī)模增長率
2007年世界軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到9400億美元，比2006年增長7.4%，高于2006年6.2%的增長率。美國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3430億美元，占全球份額的36.5%，比2006年減少了近2個(gè)百分點(diǎn)；歐盟軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 2600億美元，占全球份額的27.7%，比2006年低了近1個(gè)百分點(diǎn)。中國、印度等新興市場國家軟件產(chǎn)業(yè)則繼續(xù)保持了較快的增長速度，中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為822億美元，占全球份額的8.7%，比2006年提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)，位居全球第四位；印度軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為520億美元，占全球份額的5.5%，比2006年提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
新產(chǎn)品、新領(lǐng)域健康發(fā)展
2008年，世界電子產(chǎn)品市場增長出現(xiàn)明顯下滑，數(shù)據(jù)處理設(shè)備、消費(fèi)電子、通信產(chǎn)品及電子元器件等市場增長速度普遍低于4%，消費(fèi)電子產(chǎn)品下滑最為明顯，增長率不足1%(見圖3)。
圖3：2008年世界電子產(chǎn)品主要市場規(guī)模及增長率
近3年來，世界電子產(chǎn)品主要市場整體上處于平穩(wěn)增長態(tài)勢，年平均增速大多處于6%～7%之間，但2008年各產(chǎn)品市場增長速度均有較大降幅。其中，數(shù)據(jù)處理設(shè)備市場增速下降了5.4個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場增速下降了5.5個(gè)百分點(diǎn)，通信產(chǎn)品市場增速下降了4.6個(gè)百分點(diǎn)，電子元器件市場增速下降了4.5個(gè)百分點(diǎn)。
電子元器件、數(shù)據(jù)處理設(shè)備、通信產(chǎn)品及消費(fèi)電子仍然占據(jù)世界電子產(chǎn)品份額前4位，所占比例分別是28.77%、28.01%、21.28%、9.29%。其中，電子元器件和消費(fèi)電子產(chǎn)品所占份額分別比2007年提高了0.12個(gè)和0.21個(gè)百分點(diǎn)，而數(shù)據(jù)處理設(shè)備和通信產(chǎn)品所占份額則分別比2007年減少了0.18個(gè)和0.12個(gè)百分點(diǎn)。
雖然電子產(chǎn)品整體市場發(fā)展放緩，但近幾年出現(xiàn)的一些新的增長點(diǎn)仍保持持續(xù)增長。低價(jià)電子產(chǎn)品繼續(xù)受到市場青睞。華碩推出的EeePC系列產(chǎn)品位居全球低價(jià)筆記本電腦出貨量首位，也使得華碩首次進(jìn)入美國《商業(yè)周刊》評選的全球信息技術(shù)百強(qiáng)前10位，惠普、戴爾、宏基、聯(lián)想以及日本Kohjinsha都陸續(xù)進(jìn)入了低價(jià)筆記本市場；全球手機(jī)市場的換機(jī)需求降低，消費(fèi)者傾向于購買更便宜的中低端手機(jī)，手機(jī)企業(yè)紛紛降低終端銷售價(jià)格，諾基亞就通過降低中端手機(jī)的價(jià)格進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)先優(yōu)勢。此外，預(yù)計(jì)2008年全球汽車電子市場銷售額將達(dá)到1145億美元，輔助駕駛、安全系統(tǒng)及娛樂等細(xì)分市場將強(qiáng)勁增長。醫(yī)療電子作為一種新興產(chǎn)業(yè)顯示出極大的市場潛力，預(yù)計(jì)2010年市場規(guī)模將達(dá)到900億美元。
同時(shí)，信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)化趨勢日益顯著，以軟件產(chǎn)業(yè)、電信業(yè)和數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)為代表的信息服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，北美、西歐等地區(qū)近3年來的年復(fù)合增長率都在7%以上，亞太(除日本)市場年復(fù)合增長率達(dá)到10.0%以上。動漫、數(shù)字音樂等數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長，2007年全球數(shù)字音樂市場達(dá)到29億美元，比2006年增長了40%，數(shù)字音樂下載已經(jīng)占據(jù)了全球音樂銷售收入的15%。
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新興市場國家和地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)充迅速
2008年，世界大多數(shù)國家和地區(qū)的電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)能增長速度都出現(xiàn)了明顯下降，但值得注意的是，除了亞洲地區(qū)繼續(xù)是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要地區(qū)外，中北美洲的墨西哥、南美的巴西以及東歐一些國家的產(chǎn)能擴(kuò)充十分明顯，表現(xiàn)出很好的增長態(tài)勢。2008年世界電子產(chǎn)品產(chǎn)值前10名的國家和地區(qū)分別是中國大陸、美國、日本、韓國、德國、馬來西亞、新加坡、中國臺灣、墨西哥和巴西。美國近幾年來電子產(chǎn)品產(chǎn)值首次出現(xiàn)負(fù)增長，反映出國際金融危機(jī)已經(jīng)對美國電子產(chǎn)品制造業(yè)帶來了嚴(yán)重影響。巴西近年來產(chǎn)值始終保持了高達(dá)兩位數(shù)的增長速度，2008年超越英國首次成為世界電子產(chǎn)品產(chǎn)值前10名的國家。
近3年來，亞洲特別是東南亞、墨西哥、巴西和東歐是全球電子產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充迅猛的地區(qū)，即使是在2008年世界經(jīng)濟(jì)低迷的形勢下，巴西、印度、捷克和越南的電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)值仍保持了兩位數(shù)的高增長，中國和匈牙利的增長速度在8%以上。
圖4：2005-2008年新興市場國家規(guī)模及占世界的比重
企業(yè)并購重組力度減弱
據(jù)美國《商業(yè)周刊》公布的2008年度全球IT企業(yè)百強(qiáng)榜，美國、日本和西歐國家共有49家企業(yè)上榜，數(shù)量比2007年減少了20家。由次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融危機(jī)影響了美國和歐洲國家IT企業(yè)的表現(xiàn)，美國公司進(jìn)入IT企業(yè)百強(qiáng)榜的數(shù)量由2007年的43家減少到2008年的33家，歐洲減少到11家。新興市場國家則表現(xiàn)搶眼，中國此次入圍的企業(yè)多達(dá)25家，其中位居前10的有中國移動(排名第7)、華碩(排名第9)和宏達(dá)(排名第10)3家企業(yè)。
國際金融危機(jī)對全球電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不利影響，眾多IT企業(yè)深受沖擊。首先，許多跨國IT企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的最大客戶來自金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)的困境導(dǎo)致IT開支的削減，直接影響了這些企業(yè)的收益。其次，隨著次貸危機(jī)的影響愈演愈烈，美國和歐洲許多國家的消費(fèi)者信心下挫，對電子信息產(chǎn)品的購買力下降，電子信息產(chǎn)品市場低迷，并影響到日本、中國等電子信息產(chǎn)品出口大國的出口貿(mào)易。再次，國際金融危機(jī)使得英特爾、惠普、戴爾、聯(lián)想、蘋果、甲骨文、雅虎、Google等IT企業(yè)的股價(jià)紛紛下跌，影響到資本市場對IT企業(yè)的信心。最后，國際金融危機(jī)將促使IT企業(yè)不得不削減預(yù)算，新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)計(jì)劃和研發(fā)速度都將受到不同程度的影響，一些新的初創(chuàng)企業(yè)面臨融資困難。
國際金融危機(jī)使得IT企業(yè)在并購上更加謹(jǐn)慎，并且隨著業(yè)務(wù)健康的投資銀行減少，達(dá)成交易的困難也進(jìn)一步加大。與前兩年相比，2008年電子信息企業(yè)的并購重組力度明顯減弱，硬件企業(yè)的并購沒有太大動作。例如，2007年，思科和英特爾一共收購了15家公司，2008年僅收購了8家。但軟件和IT服務(wù)領(lǐng)域的并購依然頻繁，IBM的并購行為仍在繼續(xù)，收購了存儲軟件公司FilesX；惠普公司在軟件企業(yè)的收購步伐也未停止，收購存儲虛擬化廠商LeftHand，收購IT外包服務(wù)提供商EDS，總價(jià)值達(dá)到139億美元。
在IT企業(yè)并購力度減弱的同時(shí)，他們更多地選擇合作或者合資，以求共同應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)競爭力。愛立信與意法半導(dǎo)體成立了新的合資公司，對無線芯片市場的領(lǐng)先者高通、德州儀器提出挑戰(zhàn)；為了應(yīng)對來自蘋果的iPhone和Google的Android手機(jī)平臺的挑戰(zhàn)，諾基亞斥資2.64億歐元收購Symbian公司剩余52%股份，并將聯(lián)合AT&T、LG、摩托羅拉、NTTDoCoMo、三星、索尼愛立信、意法半導(dǎo)體、德州儀器和沃達(dá)豐建立Symbian聯(lián)盟，推出新的聯(lián)合Symbian平臺；為了降低第10代液晶生產(chǎn)線的風(fēng)險(xiǎn)，夏普向索尼出讓了其第10代線34%的股權(quán)，出讓后夏普從索尼獲得了1000億日元的資金，并且與索尼組成大尺寸液晶市場最穩(wěn)定的聯(lián)盟。
軟件及信息服務(wù)業(yè)增長后勁充足
未來3年，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩在短期內(nèi)難以緩解，國際金融危機(jī)對美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家IT服務(wù)業(yè)的影響難以消除，金融機(jī)構(gòu)的IT支出將持續(xù)削減，發(fā)達(dá)國家電子信息產(chǎn)品市場低迷，新興市場電子信息產(chǎn)業(yè)的國際貿(mào)易將面對更多的貿(mào)易保護(hù)壁壘，短期內(nèi)也很難出現(xiàn)像PC、互聯(lián)網(wǎng)這樣對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有顯著帶動作用的重大技術(shù)突破和創(chuàng)新產(chǎn)品，世界電子信息產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但同時(shí)，世界各國為了應(yīng)對國際金融危機(jī)，采取了一系列全球性聯(lián)手行動，新興經(jīng)濟(jì)體市場需求依然旺盛，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，世界各國對IT基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍在繼續(xù)，3G、WiMax(微波存取全球互通)、寬帶和數(shù)字電視等網(wǎng)絡(luò)部署持續(xù)推進(jìn)，信息技術(shù)發(fā)展仍然方興未艾，技術(shù)創(chuàng)新的動力和活力依然充足，軟件、汽車電子、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的增長仍然迅猛。
綜合以上分析，預(yù)計(jì)2009年及未來3年世界電子信息產(chǎn)業(yè)的增長速度將持續(xù)放緩，但并不會出現(xiàn)明顯的衰退跡象。預(yù)計(jì)2009年世界電子產(chǎn)品制造業(yè)的產(chǎn)值和市場規(guī)模分別為1.69萬億美元和1.73萬億美元，分別同比增長2.2%和3.8%。軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.1萬億美元，同比增長7%，軟件及服務(wù)帶來的變革將繼續(xù)推動軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長。
IT企業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐將加快，服務(wù)化成為硬件、軟件、互聯(lián)網(wǎng)和電信運(yùn)營企業(yè)的共同發(fā)展方向。諾基亞、惠普、蘋果等硬件企業(yè)正在努力轉(zhuǎn)型，力圖將產(chǎn)品打造成為產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)為一體的綜合平臺；軟件即服務(wù)(SaaS)將深入改變軟件產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，未來幾年軟件產(chǎn)業(yè)的服務(wù)將更加流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、虛擬化；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)電子和軟件產(chǎn)業(yè)的融合，Google已經(jīng)不再是純粹的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其推出的Android手機(jī)平臺將給消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)帶來新的沖擊，而亞馬遜和Google都看到了云計(jì)算領(lǐng)域的巨大潛在價(jià)值，紛紛進(jìn)入該市場。
各國政府鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用新技術(shù)降低能耗，在減少有害物質(zhì)使用的一系列政策措施和法律法規(guī)指引下，電子信息企業(yè)將在節(jié)能和環(huán)保技術(shù)上投入資金和研發(fā)力量，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大熱點(diǎn)。例如，半導(dǎo)體企業(yè)將更多地投入到低功耗芯片的研發(fā)上，PC、消費(fèi)電子等企業(yè)除了關(guān)注能耗問題之外，還將注意原材料的環(huán)保性、可回收循環(huán)利用等綠色要素。
隨著世界電子信息產(chǎn)業(yè)的融合趨勢和滲透性進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建將成為產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)競爭不再是僅僅關(guān)注單個(gè)企業(yè)、單一產(chǎn)業(yè)鏈主體的競爭，而關(guān)鍵在于誰能夠更好地整合生態(tài)資源，要超越產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)、用戶3個(gè)維度去整合整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的資源，將直線的、孤立的線性系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣采糙A的閉合系統(tǒng)，形成可循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。
未來3年，中國電子信息產(chǎn)業(yè)全行業(yè)增長步伐將繼續(xù)放慢，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速由高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴僭鲩L，出口增幅和產(chǎn)業(yè)投資增速也將繼續(xù)放緩。預(yù)計(jì)整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的增長速度將保持在18%左右，2009年中國電子信息產(chǎn)業(yè)的銷售收入將增長17.5%，新型平板顯示、3G手機(jī)、信息服務(wù)業(yè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長點(diǎn)。
電子產(chǎn)品出口增速進(jìn)一步趨緩，或?qū)⑾蛐屡d市場轉(zhuǎn)移。2009年及未來幾年中國電子產(chǎn)品的出口形勢不斷嚴(yán)峻，增速將進(jìn)一步放緩。中國電子信息產(chǎn)品制造業(yè)的巨大產(chǎn)能必須尋求新的突破口，開拓更加多元化的出口市場，比如印度、巴西、俄羅斯、中東等新興市場。
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產(chǎn)業(yè)投資增速將有所放緩，投資重點(diǎn)有所調(diào)整。全球外國直接投資流量將下降，對華投資數(shù)量也受到影響。此外，人民幣升值、加工貿(mào)易管理制度變革、節(jié)能減排要求提高等政策將弱化中國電子信息產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，外資企業(yè)向越南、菲律賓等國家轉(zhuǎn)移的趨勢有可能擴(kuò)大。新一代通信產(chǎn)品和數(shù)字電視的投資將持續(xù)增長，智能手機(jī)、平板電視、筆記本電腦、新型元器件、軟件與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒈３州^快發(fā)展，而一些傳統(tǒng)產(chǎn)品的投資將逐漸萎縮。同時(shí)，服務(wù)于國家的戰(zhàn)略目標(biāo)，節(jié)能減排將是貫穿電子信息產(chǎn)業(yè)今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的主線，一些能夠促進(jìn)節(jié)能減排的綠色I(xiàn)T產(chǎn)品及相關(guān)信息技術(shù)將成為投資熱點(diǎn)，能夠應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域、提高工業(yè)能耗效率的信息技術(shù)及產(chǎn)品也將成為投資重點(diǎn)。
兩化融合將為電子信息產(chǎn)業(yè)帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。未來3年汽車電子、機(jī)床電子、輪船電子、數(shù)控電子、電子商務(wù)、電子銀行、網(wǎng)絡(luò)金融等產(chǎn)業(yè)或服務(wù)項(xiàng)目將得到大力發(fā)展；下一代互聯(lián)網(wǎng)、IPTV、數(shù)字電視、手機(jī)電視逐步得到普及；動漫、游戲、數(shù)字媒體等新興數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
表1：2006-2008年世界主要國家和地區(qū)電子產(chǎn)品產(chǎn)值及增長率
注：
1.新興市場國家包括中國、印度、巴西、俄羅斯、捷克、匈牙利、羅馬尼亞、波蘭、埃及、南非、墨西哥、新西蘭、波多黎各、沙特阿拉伯、土耳其、委內(nèi)瑞拉、越南、印度尼西亞、菲律賓、泰國。
2.2008年為預(yù)測值。
