【導(dǎo)讀】電子元器件是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、軍事安防、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，電子元器件的關(guān)鍵性能和質(zhì)量對(duì)下游產(chǎn)品的精度、性能、壽命和可靠性發(fā)揮決定性作用。
電子元器件是支撐電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、軍事安防、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，電子元器件的關(guān)鍵性能和質(zhì)量對(duì)下游產(chǎn)品的精度、性能、壽命和可靠性發(fā)揮決定性作用。我國(guó)是全球電子信息制造大國(guó)，經(jīng)過多年發(fā)展，主要電子信息產(chǎn)品的產(chǎn)量居全球前列，中國(guó)制造產(chǎn)品持續(xù)出口至海外，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電子元器件行業(yè)不斷發(fā)展壯大。2024年，電子元器件在下游需求有序復(fù)蘇的拉動(dòng)下呈現(xiàn)較為良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但國(guó)際貿(mào)易態(tài)勢(shì)不容樂觀，多重因素的疊加下行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展周期。
一、電子元器件逆全球化趨勢(shì)明顯
當(dāng)前，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆全球化趨勢(shì)明顯，美國(guó)、歐洲、中國(guó)、印度及日韓等正在成為受關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)政策影響較大的區(qū)域電子元器件市場(chǎng)。其中，中國(guó)作為全球最大的電子元器件進(jìn)出口市場(chǎng)之一，在電動(dòng)汽車、光伏、儲(chǔ)能、通信、消費(fèi)電子、服務(wù)器等領(lǐng)域用電子元器件的出口方面均受到較大影響。國(guó)際政策方面，以美國(guó)為首的部分發(fā)達(dá)國(guó)家繼續(xù)對(duì)我國(guó)包括半導(dǎo)體、量子計(jì)算和人工智能在內(nèi)的所謂敏感高科技領(lǐng)域進(jìn)行打壓限制，2024年3月美國(guó)拜登政府第三輪修訂對(duì)華半導(dǎo)體出口管制令、2024年12月美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）再次修訂《出口管理?xiàng)l例》，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的限制范圍及限制力度進(jìn)一步加大，延續(xù)了自特朗普任期以來(lái)對(duì)我國(guó)高科技領(lǐng)域特別是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高壓態(tài)勢(shì)。隨著特朗普大選獲勝，全球圍繞包括電子元器件在內(nèi)的重點(diǎn)產(chǎn)品等貿(mào)易沖突或?qū)⒓觿 ?024年5月，我國(guó)成立了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金第三期，注冊(cè)資本3440億元，遠(yuǎn)超一期和二期規(guī)模；中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)等四大協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)聲，明確表示針對(duì)美國(guó)對(duì)華采取的出口限制進(jìn)行堅(jiān)決抵制；工業(yè)和信息化部和財(cái)政部引發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》在反制他國(guó)產(chǎn)業(yè)限制、大力扶植本土電子元器件企業(yè)等方面持續(xù)發(fā)力，保障我國(guó)電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。
二、全球半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)觸底反彈
受產(chǎn)業(yè)周期變化及地緣政治因素等綜合影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自2022年下半年起出現(xiàn)下滑，隨著2023年下半年存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格回升，行業(yè)出現(xiàn)回穩(wěn)趨勢(shì)。根據(jù)WSTS（全球半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體銷售額約6268.7億美元，同比增長(zhǎng)19%，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)正式告別下行周期，步入復(fù)蘇軌道。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，SIA（美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)）預(yù)計(jì)2024年中國(guó)半導(dǎo)體銷售額超1700億美元。
2024年中國(guó)集成電路進(jìn)出口及逆差情況（單位：億美元）
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，初步完成全產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，尤其是在芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)、制造及封測(cè)方面，重點(diǎn)企業(yè)紛紛實(shí)現(xiàn)成熟制程的突破，制造環(huán)節(jié)的自給能力逐步增強(qiáng)，盛美半導(dǎo)體設(shè)備等企業(yè)在工藝設(shè)備方面取得突破。目前中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求占全球比重在30%左右，中國(guó)大陸晶圓制造產(chǎn)能占比提升至約19.1%，近年來(lái)貿(mào)易逆差規(guī)模總體呈收縮態(tài)勢(shì)。隨著漢洋電子、金誠(chéng)信、廣東科信、國(guó)芯晶源、飛虹半導(dǎo)體等國(guó)內(nèi)企業(yè)在新器件、新材料、新工藝等環(huán)節(jié)不斷實(shí)現(xiàn)突破，中國(guó)兵器工業(yè)第二一四研究所等科研機(jī)構(gòu)在微納系統(tǒng)集成、芯片架構(gòu)創(chuàng)新等前沿領(lǐng)域不斷部署創(chuàng)新力量、開展技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)學(xué)研合作，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源將進(jìn)一步整合，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)提升，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)提升。
中國(guó)半導(dǎo)體銷售額過億元廠商增長(zhǎng)情況
三、下游應(yīng)用市場(chǎng)需求格局出現(xiàn)較大變化
2024年，電子元器件下游需求整體復(fù)蘇，消費(fèi)電子需求回暖，汽車電子、人工智能等領(lǐng)域需求增長(zhǎng)顯著，其中生成式人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源等新興領(lǐng)域?qū)ι嫌卧骷睦瓌?dòng)作用尤其明顯。例如，隨著生成式人工智能在端側(cè)逐步落地，以人工智能服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等為代表的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，對(duì)于上游電子元器件的技術(shù)創(chuàng)新和工藝提升均起到了明顯的帶動(dòng)作用。2024年，低空經(jīng)濟(jì)受到廣泛關(guān)注，以無(wú)人機(jī)為代表的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展也帶動(dòng)了傳感器、通信模塊等元器件產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，如中國(guó)兵器工業(yè)第二一四研究所發(fā)布了12款高性能MEMS慣性傳感器，可用于低空飛行器的導(dǎo)航和姿態(tài)控制；潮州三環(huán)等企業(yè)也明確表示關(guān)注低空領(lǐng)域發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，消費(fèi)電子、通信等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)ι嫌蔚男枨蟪霈F(xiàn)分化，智能手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子市場(chǎng)整體需求延續(xù)低增長(zhǎng)，但部分細(xì)分領(lǐng)域如智能穿戴設(shè)備等仍有一定的增長(zhǎng)潛力；5G通信的發(fā)展推動(dòng)了基站用芯片等元器件的需求增長(zhǎng)；傳統(tǒng)制造業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)了工業(yè)控制芯片等產(chǎn)品的迭代升級(jí)。2025年，新興領(lǐng)域仍將是我國(guó)電子元器件行業(yè)主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，為適應(yīng)新興領(lǐng)域的較高需求，集成化高端元器件將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。
第103屆中國(guó)電子展
第103屆中國(guó)電子展攜手第十三屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)（CITE2025）將于2025年4月9-1日在深圳會(huì)展中心舉辦。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)將打造核心先導(dǎo)元器件展區(qū)，匯聚中國(guó)兵器工業(yè)第二一四研究所、廣東科信電子有限公司、航天長(zhǎng)峰朝陽(yáng)電源有限公司、唐山國(guó)芯晶源電子有限公司、潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司、航空工業(yè)沈陽(yáng)興華航空電器有限責(zé)任公司、四川永星電子有限公等諸多杰出參展商齊聚一堂，向該類行業(yè)眾多關(guān)注者展現(xiàn)該領(lǐng)域的新一代技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力，通過搭建多方交流合作的互動(dòng)平臺(tái)，共同探討產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展，謀求行業(yè)技術(shù)進(jìn)一步創(chuàng)新與發(fā)展！
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