中心議題：
- 爾必達(dá)破產(chǎn)提振DRAM市場(chǎng)需求
- DRAM產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將持續(xù)改善
- 未來(lái)增長(zhǎng)將來(lái)自超級(jí)本、智能手機(jī)和平板電腦
據(jù)IHS iSuppli公司的DRAM市場(chǎng)追蹤報(bào)告，一家大型DRAM廠商爾必達(dá)的退出導(dǎo)致供需趨于平衡，預(yù)計(jì)今年DRAM市場(chǎng)將部分扭轉(zhuǎn)2011年大幅虧損的局面，并實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。在超薄PC、智能手機(jī)和平板電腦的強(qiáng)勁推動(dòng)下，預(yù)計(jì)DRAM產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。
預(yù)計(jì)今年DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到306億美元，比2011年的296億美元增長(zhǎng)3.3%。盡管看起來(lái)增幅很小，但考慮到去年銳減25%，2012年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)是一個(gè)可喜的進(jìn)展。未來(lái)幾年整體形勢(shì)將繼續(xù)改善，如圖3所示，未來(lái)五年每年DRAM營(yíng)業(yè)收入都將超過(guò)300億美元，這是該市場(chǎng)前所未有的情況。
IHS iSuppli公司認(rèn)為，今年情況預(yù)計(jì)好轉(zhuǎn)有些令人意外，尤其是2011年的挑戰(zhàn)預(yù)示2012年前景黯淡。
缺乏需求是去年面臨的主要問(wèn)題之一，由于價(jià)格每況愈下，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入逐季下滑。問(wèn)題在于DRAM產(chǎn)能過(guò)多，該產(chǎn)業(yè)歷史上經(jīng)常受此問(wèn)題困擾。
去年10月泰國(guó)發(fā)生洪災(zāi)讓DRAM產(chǎn)業(yè)雪上加霜。洪災(zāi)影響了PC出貨，而PC是DRAM的傳統(tǒng)主要市場(chǎng)。硬盤短缺拖累PC銷售，進(jìn)而削弱了DRAM需求；硬盤短缺意味著PC廠商為存儲(chǔ)設(shè)備付出更多的成本，導(dǎo)致其DRAM預(yù)算變得更少。
但在日本DRAM廠商爾必達(dá)記憶體今年2月宣布破產(chǎn)之后，DRAM產(chǎn)業(yè)的前景開(kāi)始好轉(zhuǎn)。爾必達(dá)，韓國(guó)三星電子和海力士半導(dǎo)體，以及美國(guó)美光是主要的幾家DRAM廠商。爾必達(dá)破產(chǎn)將對(duì)該產(chǎn)業(yè)的前景產(chǎn)生重大影響，主要是因?yàn)樗鼘⑹笵RAM市場(chǎng)擺脫供應(yīng)過(guò)剩局面，在2012年多數(shù)時(shí)間里處于供應(yīng)平衡狀態(tài)。
鑒于這種進(jìn)展，IHS iSuppli公司現(xiàn)在謹(jǐn)慎樂(lè)觀地認(rèn)為，DRAM產(chǎn)業(yè)實(shí)際上可能已度過(guò)下滑階段，走向復(fù)蘇。即便爾必達(dá)的最終結(jié)局還不確定，如何處置其資產(chǎn)仍然在協(xié)商之中，但預(yù)計(jì)其它廠商將因爾必達(dá)退出而受益，供應(yīng)重新平衡的跡象讓市場(chǎng)受到鼓舞。
此外，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不會(huì)嚴(yán)重惡化，應(yīng)該會(huì)改變最近困擾該產(chǎn)業(yè)的需求不振局面。
DRAM產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將持續(xù)改善
在超薄PC、智能手機(jī)和平板電腦的強(qiáng)勁推動(dòng)下，預(yù)計(jì)DRAM產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。
包括英特爾超級(jí)本、蘋果MacBook Air和基于ARM的輕量PC在內(nèi)的超薄PC，將為低功耗DRAM帶來(lái)充足的新機(jī)會(huì)，尤其是到2016年超薄PC將占出貨量的大多數(shù)。在高端超級(jí)本方面，預(yù)計(jì)PC廠商將擁有足夠的利潤(rùn)率，可以在其產(chǎn)品中采用LPDDR3 DRAM，從而增加整體DRAM產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入。2014年LPDDR3將占總體DRAM市場(chǎng)的19%左右。
在智能手機(jī)方面，未來(lái)五年出貨量不斷增長(zhǎng)加之每部手機(jī)的內(nèi)存容量增加，同樣為DRAM描繪出光明前景。今年智能手機(jī)的平均DRAM容量將達(dá)到5.1Gb，而去年和2010年分別是3.5Gb和2.3Gb。IHS iSuppli公司的數(shù)據(jù)顯示，總體來(lái)看，智能手機(jī)帶來(lái)的DRAM凈增長(zhǎng)相當(dāng)于2011-2016年復(fù)合年度增長(zhǎng)率為65%。
預(yù)計(jì)平板電腦領(lǐng)域的DRAM也將快速增長(zhǎng)，2012年平均DRAM含量預(yù)計(jì)達(dá)到8.0Gb，而去年和2010年分別是4.5Gb和2.5Gb。如果把平板電腦出貨量增長(zhǎng)與DRAM含量增長(zhǎng)綜合在一起，2011-2016年平板電腦領(lǐng)域的DRAM的復(fù)合年度增長(zhǎng)率將高達(dá)95%，與智能手機(jī)和超薄PC共同促進(jìn)總體DRAM營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。
