- 中國筆記本市場壟斷局面明顯，前三大品牌占據(jù)超六成份額，前十大品牌占據(jù)94.7%份額
- 聯(lián)想、惠普兩強在筆記本市場實力突出，在短期之內(nèi)，其他筆記本品牌想要超越并不現(xiàn)實
- 華東、華北與華南占據(jù)中國筆記本市場60%以上份額，華東地區(qū)主力地位凸顯
- 15.4英寸筆記本的市場均價整體高于14.1英寸產(chǎn)品，均價在6000元以上
- 14.1英寸筆記本作為市場主流機型，市場均價在5500元左右
2009年第一季度是各大筆記本廠商促銷和搏殺的時期。1月份，在經(jīng)歷了圣誕、元旦的促銷降價之風后，各大廠商蓄勢待發(fā)的迎接春節(jié)。
2月份筆記本市場的看點頗多，從英特爾跟NVIDIA的產(chǎn)品之爭到移動推出捆綁TD上網(wǎng)卡的上網(wǎng)本，再到聯(lián)想創(chuàng)始人柳傳志的重出江湖。同時，電腦正式被列入家電下鄉(xiāng)的范圍，電腦下鄉(xiāng)成為業(yè)界關注的焦點，各大廠商摩拳擦掌來爭奪這一塊蛋糕。
3月份是春季新品集中上市的時期，輕薄、外觀時尚、低價等成為這些新品的特點，各大品牌也都有當季的明星產(chǎn)品打榜。兩大芯片巨頭也在超輕薄筆記本平臺展開新一輪激戰(zhàn)，AMD突破性的推出Yukon平臺，Intel不甘示弱，也在調(diào)整產(chǎn)品規(guī)劃。
2009年第一季度已經(jīng)結束，回顧一季度筆記本市場的發(fā)展，究竟是誰拔得了第一季度品牌關注排行榜的頭籌？第一季度哪種機型在市場上最具購買潛力？第一季度筆記本市場的價格走勢如何？……消費調(diào)研中心ZDC對2009年第一季度中國筆記本電腦市場進行了深入研究，以資廠商及消費者參考。
2、主要觀點
通過第一季度的數(shù)據(jù)監(jiān)測，ZDC總結出以下報告觀點：
從品牌結構的角度上看：
- 聯(lián)想以31.6%關注比例摘得桂冠，成為第一季度關注度最高的筆記本品牌；
- 中國筆記本市場壟斷局面明顯，前三大品牌占據(jù)超六成份額，前十大品牌占據(jù)94.7%份額；
- 聯(lián)想、惠普兩強在筆記本市場實力突出，在短期之內(nèi)，其他筆記本品牌想要超越并不現(xiàn)實。
- 索尼、東芝、三星排名靠后，日韓系廠商已經(jīng)無法保持與中美大廠相抗衡的實力。
從區(qū)域結構的角度上看：
- 華東、華北與華南占據(jù)中國筆記本市場60%以上份額，華東地區(qū)主力地位凸顯；
- 七大區(qū)域市場，除華東地區(qū)冠軍之位被惠普奪得之外，其他地區(qū)聯(lián)想均穩(wěn)居冠軍寶座；
- 七大區(qū)域市場，戴爾、華碩、神舟在第三至第五的位置上鏖戰(zhàn)；
- 宏碁的排名最為穩(wěn)定，七大區(qū)域的排名均位居第六；
- 索尼、東芝、三星在第七到第九的位置上爭奪，蘋果與方正激戰(zhàn)第十位。
從產(chǎn)品結構的角度上看：
- 全能學生本占據(jù)四成以上關注比例，時尚麗人本也受到不少用戶的青睞；
- 14.1英寸屏幕大小依然是筆記本市場主流需求趨勢，獲得65.6%的關注比例；
- 迅馳2筆記本關注度最高，獲得19.5%關注比例，其次是奔騰雙核機型；
- 獨立顯卡筆記本更勝一籌，以66.8%的關注比例領先于集成顯卡機型；
- 4000-6000元是筆記本市場的主力價位段，占據(jù)54.2%的關注比例。
從價格走勢的角度上看：
- 第一季度市場價格降幅小，3個月的價格指數(shù)均下降了不到1個百分點；
- 第一季度市場嚴重缺貨導致價格出現(xiàn)上漲，3月份市場均價達到6293元；
- 15.4英寸筆記本的市場均價整體高于14.1英寸產(chǎn)品，均價在6000元以上；
- 14.1英寸筆記本作為市場主流機型，市場均價在5500元左右；
迅馳2筆記本的市場均價呈現(xiàn)走高的態(tài)勢，從1月7836元上漲至3月8123元。
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二、市場結構研究
(一) 品牌結構
根據(jù)用戶的關注度狀況，ZDC統(tǒng)計出第一季度中國市場關注度最高的前十五大筆記本品牌。
(圖) 2009年第一季度中國市場最受關注的15大筆記本電腦品牌分布
ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想以高達31.6%的關注比例摘得桂冠，成為2009年第一季度關注度最高的筆記本品牌。聯(lián)想之所以奪得第一，ZDC認為有三大主要因素。其一，聯(lián)想品牌的領導力在中國市場已經(jīng)超過眾多競爭對手，處于行業(yè)領導者的地位，打造了穩(wěn)定的忠誠客戶群。
其二，聯(lián)想在市場上采取雙拳出擊的策略，IdeaPad與ThinkPad覆蓋了消費與商用市場，值得一提的是IdeaPad，IdeaPad Y430G-PSE成為第一季度市場關注度最高的產(chǎn)品，為聯(lián)想貢獻了不少的關注度。其三，聯(lián)想內(nèi)部在第一季度進行了大的調(diào)整，一是進行了重組，亞太區(qū)將與大中華和俄羅斯區(qū)合并為“亞太和俄羅斯區(qū)”，由陳紹鵬執(zhí)掌。二是對高層人員進行大調(diào)整，創(chuàng)始人柳傳志重出江湖，這些均成為不少用戶關注的焦點。
惠普位于排行榜的第二位，獲得18.6%的關注比例，與聯(lián)想相比還是有一定的差距的。第一季度惠普筆記本在市場中的競爭先鋒主要集中在CQ45系列、HP 541系列、dv4系列、Compaq 6531s等機型。其Compaq Presario CQ4X系列作為推出的接替V3000系列的新一代高性價比產(chǎn)品，憑借著全新的外觀和良好的性價比博得了眾多消費者的認可。
其他廠商的關注比例均在10個百分點以內(nèi)。華碩與戴爾兩大廠商幾乎并駕齊驅(qū)，關注比例分別為9.9%、9.8%。二者在第一季度的關注度均呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，華碩3個月中關注度提升了2.3個百分點。戴爾的關注度提升了1.3個百分點，其Inspiron 1420成為第一季度的季軍機型，ZDC認為，出色的性價比是Inspiron 1420制勝關鍵，同時其多彩的外觀也是一大亮點，在競爭激烈的市場上這樣的亮點往往會發(fā)揮關鍵的作用。
神舟在第一季度也取得不俗的表現(xiàn)，以8.2%的關注比例排在第四位。據(jù)月度數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，其關注度由1月的7.8%上升至3月的9.6%。宏碁的排名比較穩(wěn)定，位于第五位，占據(jù)6.1%的關注比例。索尼、東芝與三星三大日韓系品牌的排名相對靠后。
海爾、蘋果、方正、明基、清華同方與富士通六大廠商的關注比例均不到2個百分點，位于排行榜的第十至第十五位。
總的來看，中國筆記本市場的壟斷局面明顯，前三大品牌累計占據(jù)市場六成以上的關注份額，前十大品牌累計占據(jù)市場94.7%的關注份額。聯(lián)想、惠普在筆記本市場的實力突出。由于兩大品牌長期積累的市場關注度及占有率，在短期之內(nèi)，其他筆記本品牌想要超越并不現(xiàn)實。
(二) 區(qū)域結構
1、七大區(qū)域關注度分布
(圖) 2009年第一季度中國市場七大區(qū)域筆記本電腦關注比例分布
調(diào)查顯示，華東地區(qū)成為中國筆記本市場關注度最高的區(qū)域，占據(jù)23.7%的關注比例。華北與華南市場分別占有19.6%與17.8%的市場份額。可以看出，華東、華北與華南三個區(qū)域的占據(jù)整個中國筆記本電腦市場60%以上的份額，華東地區(qū)在中國筆記本電腦市場上的主力地位凸顯。
華中、東北地區(qū)筆記本的關注度也在10個百分點以上，西南與西北地區(qū)筆記本的關注度較低，分別為8.4%、7.2%。
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通過調(diào)查，ZDC認為：華東、華北和華南由于經(jīng)濟與消費水平較其他地區(qū)要高，因此成為各大廠商爭相發(fā)展的地區(qū)，在這兩個區(qū)域取得優(yōu)勢是贏得整體市場領先地位的保證。
2、主流品牌七大區(qū)域關注度排行
ZDC調(diào)查結果顯示，在全國七大區(qū)域筆記本電腦市場上，聯(lián)想與惠普的冠軍爭奪戰(zhàn)較為突出，最終聯(lián)想勝出，除華東地區(qū)的冠軍之位被惠普奪得之外，其他地區(qū)聯(lián)想均穩(wěn)居冠軍的寶座。
戴爾、華碩、神舟三大廠商在第三至第五的位置上鏖戰(zhàn)，總體來看，戴爾在華北、東北與西北三大區(qū)域的表現(xiàn)突出，華碩的優(yōu)勢體現(xiàn)在華東、西南地區(qū)，神舟則在華中、華南區(qū)域拿下第三的位置。
值得一提的宏碁，在上榜的品牌中，僅有宏碁的排名最為穩(wěn)定，七大區(qū)域的排名均位居第六。可見，宏碁筆記本在市場中的用戶群較為穩(wěn)定。索尼、東芝、三星三大日韓系品牌在第七到第九的位置上爭奪，東芝在五大區(qū)域均勝出，索尼僅在華北、西北地區(qū)占據(jù)上風。蘋果、方正在第十的位置上激戰(zhàn)，兩大品牌的關注度較為接近，無論哪家都有取代另一家地位的可能。
(三) 產(chǎn)品結構
以下ZDC從產(chǎn)品定位、屏幕尺寸、CPU類型、顯卡類型等四個角度對筆記本市場的產(chǎn)品關注度狀況進行調(diào)查，此結果在一定程度上反映了消費者的購買傾向。
1、產(chǎn)品定位
(圖) 2009年第一季度不同產(chǎn)品定位筆記本電腦關注比例分布
根據(jù)有關資料顯示，在目前我國高校學生數(shù)量不斷增加的大背景下，學生市場將可能成為未來5至10年內(nèi)我國筆記本電腦市場中至關重要的一塊。因此學生市場成為廠商爭奪的焦點，紛紛推出定位于學生用戶的筆記本。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，第一季度全能學生本在市場上的關注度最高，占據(jù)四成以上的關注比例。
定位于時尚麗人的產(chǎn)品也受到不少用戶的青睞，占據(jù)18.3%的關注比例。沉穩(wěn)商務本是為商務人士打造的機型，獲得17.5%的關注比例。多數(shù)消費者購買筆記本的主要用途是日常辦公，因此定位于日常辦公的筆記本也占據(jù)了15.8%的關注比例。游戲影音本的關注比例為13.6%。極致輕薄本由于價格門檻過高，因此僅獲得1.1%的關注比例。
2、屏幕尺寸
(圖) 2009年第一季度不同屏幕尺寸筆記本電腦關注比例分布
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，14.1是目前最主流的筆記本尺寸，第一季度獲得65.6%的關注比例。ZDC認為，目前14英寸筆記本是各大廠商的主打產(chǎn)品，其產(chǎn)品配置由高到低，可選擇范圍廣，外觀樣式也豐富多彩，同時經(jīng)典產(chǎn)品更是層出不窮，在價格方面也要遠優(yōu)于同性能的12、13英寸筆記本，所以這個尺寸的筆記本成為主流絕非偶然。
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歐美國家的消費者都是比較青睞大尺寸筆記本的，15英寸筆記本是歐美市場的主流產(chǎn)品。但是對于很多中國消費者來說，15英寸似乎大了一些，所以15英寸筆記本在中國同14英寸筆記本的銷量還是有相當差距的，用戶關注度也相差較大，15.4英寸筆記本的關注度僅有10.6%。
13.3英寸筆記本的關注度也逐步走高，成為不少消費者的首選，獲得10.2%的關注比例。其關注度高的原因主要是13.3英寸是介于14英寸和12英寸之間，其屏幕可視面積與14英寸屏幕幾乎相同，而體積和重量卻遠遠優(yōu)于14英寸。同時13英寸本對于獨顯和迅馳4平臺的支持也是遠勝于12英寸本。
12英寸筆記本其實是輕薄本的傳統(tǒng)陣地，如今關注度已經(jīng)不及13.3英寸產(chǎn)品，為5.4%。17英寸的大屏筆記本屬于市場中的“少數(shù)派”，因此關注度也較低，僅有1.3%。
通過對第一季度不同屏幕尺寸筆記本的分布來看，雖然上網(wǎng)本發(fā)展勢頭迅猛，但對14.1英寸筆記本需求并沒有造成絕對影響，14.1英寸屏幕尺寸依然是筆記本市場主流需求趨勢。
3、CPU類型
(圖) 2009年第一季度不同處理器配置筆記本電腦關注比例分布
經(jīng)過幾個月的市場價格洗禮之后，部分迅馳2筆記本已經(jīng)跨過高價的門檻，逐步接近消費者心理價格底線，使其關注度走高。另一方面，筆記本廠商還在源源不斷地推出新款迅馳2筆記本，各大廠商迅馳2筆記本陣容逐漸擴大，同時新品上市必然導致老款降價，使得市場上購買迅馳2筆記本的消費者越來越多。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，迅馳2筆記本在市場上的關注度最高，獲得19.5%的關注比例。其次是奔騰雙核機型，占據(jù)18.6%的關注比例。在迅馳2筆記本的沖擊下，迅馳平臺Santa Rosa筆記本的關注度僅有7.6%，迅馳平臺Santa Rosa Refresh筆記本的關注度也下降至2.1%。
4、顯卡類型
(圖) 2009年第一季度不同顯卡類型筆記本電腦關注比例分布
據(jù)ZDC 2009年第一季度的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，獨立顯卡筆記本更勝一籌，以66.8%的關注比例領先于集成顯卡機型。集成顯卡筆記本的關注比例為33.2%。二者的關注比例相差較大。
(四) 價格結構
價格是消費者購買筆記本考慮的重要因素之一，在筆記本市場競爭日益白熱化的今天，價格杠桿被不少廠商所利用，拼價格成為市場競爭的重要手段。那么，第一季度哪個價位段的筆記本占據(jù)市場主流呢？ZDC對不同價格區(qū)間產(chǎn)品的關注度進行了調(diào)查。
(圖) 2009年第一季度不同價格區(qū)間筆記本電腦關注比例分布
ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4000-6000元是筆記本市場的主力價位段，占據(jù)54.2%的關注比例。4000元以下產(chǎn)品雖然憑借低廉的價格吸引用戶的關注，但是叫好不叫座，關注度僅為15.4%。6001-8000元的機型獲得16.6%的關注比例。處于8000元以上價格段產(chǎn)品的關注度較低，均不到7個百分點，10000元以上、8001-10000元產(chǎn)品的關注比例分別為6.1%、5.1%。
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以下是2009年1月到3月不同價格區(qū)間筆記本的關注比例走勢狀況。
(圖) 2009年1月-3月不同價格區(qū)間筆記本關注比例走勢
從1月到3月的關注走勢來看，6000元以下筆記本的關注度遙遙領先，關注比例保持在70%以上，并且呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢。6001-8000元產(chǎn)品的關注度出現(xiàn)下滑，8001-10000元、10000元以上產(chǎn)品的關注度變化不大。
從關注走勢狀況，ZDC總結出兩大結論：其一，6000元以下筆記本成為關注度的焦點。者主要是由于，金融危機使整個市場轉(zhuǎn)為蕭條，用戶的消費能力也在下降。此時，低價產(chǎn)品自然更容易受到市場的青睞。同時，上網(wǎng)本、山寨本對傳統(tǒng)筆記本市場產(chǎn)生沖擊，刺激了低價筆記本市場的發(fā)展。
其二，在本次調(diào)查中，8000元以上筆記本的關注度合計也達到了10個百分點以上，從這一現(xiàn)象來看，雖然市場需求整體會受到宏觀經(jīng)濟影響，但某類特定需求并不會受此左右，需求剛性較強，因此廠商在經(jīng)濟蕭條期，不必全盤迎合市場低價趨勢，適當推出高端產(chǎn)品，也能吸引部分消費者的眼球。
三、市場價格研究
ZDC的價格趨勢分析主要采取多層加權指數(shù)統(tǒng)計方法，通過對價格指數(shù)的分析，能了解不同產(chǎn)品價格走勢以及整體市場價格發(fā)展趨勢。
(一) 價格指數(shù)研究
根據(jù)ZDC的價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度筆記本市場的價格降幅較小，三個月的價格指數(shù)均下降了不到1個百分點。1月份173款筆記本降價竟是“蜻蜓點水”，最終價格指數(shù)僅下降了0.39個百分點。這主要是由于隨著春節(jié)的臨近，多款產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象：一方面是一些熱門產(chǎn)品本身暢銷、供不應求；另一方面是部分經(jīng)銷商囤積居奇，希望狠賺一筆。
經(jīng)歷了1月筆記本市場大規(guī)模瘋狂缺貨后，2月份筆記本市場的缺貨現(xiàn)象依然嚴重，一些14英寸的熱門機型，像聯(lián)想3000系列的機型和IdeaPad Y430系列、惠普的HP 541 CQ45系列缺貨、dv4-11xx系列等產(chǎn)品均出現(xiàn)缺貨，從而導致部分產(chǎn)品的價格出現(xiàn)上漲，整體市場的價格降幅低，價格指數(shù)僅下降了0.74個百分點。
3月是春季新品集中上市的季節(jié)，市場價格降幅依然較小，降價幅度還不及1月與2月，價格指數(shù)僅下降了0.39個百分點。
(二) 平均價格研究
經(jīng)過了幾年的價格洗禮，如今筆記本已經(jīng)走近了尋常百姓家，再不是高不可攀的奢侈品。根據(jù)ZDC最新的均價調(diào)查顯示，2009年第一季度，筆記本市場均價為6000多元。1月份市場均價為6050元，2月與3月，筆記本市場嚴重缺貨導致價格出現(xiàn)上漲，市場均價在3月份達到了6293元。
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(三) 細分價格研究
ZDC對筆記本電腦市場進行細分，對主流屏幕尺寸、主流處理器配置的筆記本價格走勢進行調(diào)查，還對主流品牌的市場均價進行對比。
1、主流屏幕尺寸
ZDC調(diào)查顯示，14.1英寸與15.4英寸產(chǎn)品是第一季度筆記本電腦市場的兩大主流機型，對市場價格變動的影響最大。
對比不同屏幕尺寸筆記本的市場均價走勢來看，15.4英寸筆記本的市場均價整體高于14.1英寸產(chǎn)品，均價在6000元以上。這主要是由于目前在市場上，主流15.4英寸筆記本的兩極分化較為嚴重，一部分15.4英寸筆記本成為3999元、4999元價位的主力產(chǎn)品，而另一些15.4英寸筆記本則憑借高配成為高端筆記本的代表，將其整體價位抬高。
從市場均價走勢上，14.1英寸筆記本作為市場主流機型，市場均價在5500元左右。第一季度其市場均價呈現(xiàn)小幅走高的態(tài)勢，從1月的5534元上升到3月的5554元。
與整體市場的均價走勢一樣，第一季度迅馳2筆記本的市場均價呈現(xiàn)走高的態(tài)勢，1月份市場均價為7836元，2月份上漲至7978元，3月份達到了8123元。
ZDC認為，隨著今年英特爾45納米系列處理器伸向入門級，一些如英特爾奔騰雙核T4200、英特爾酷睿2雙核T6400等處理器搭載PM45/GM45芯片平臺的筆記本逐漸崛起，搭配入門級獨顯后，性價比陡升。這不免讓迅馳2平臺筆記本處于一個相當尷尬的境地，所以可以看到，目前許多廠商已經(jīng)開始對迅馳2平臺筆記本作出價格調(diào)整，相信在接下來的幾個季度，迅馳2筆記本的價格將呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。
