【導讀】近期，拉閘限電成為社會各界熱議話題，在“能耗雙控”政策下，多地企業遭遇限電停產，其中不乏半導體產業鏈相關企業。存儲行業下半年迎來消費電子需求旺季，本就面臨芯片缺貨問題，廠商再遭遇限電停產可謂雪上加霜。
近期，拉閘限電成為社會各界熱議話題，在“能耗雙控”政策下，多地企業遭遇限電停產，其中不乏半導體產業鏈相關企業。存儲行業下半年迎來消費電子需求旺季，本就面臨芯片缺貨問題，廠商再遭遇限電停產可謂雪上加霜。
不過，就目前情況來看，限電停產對存儲行業尚未產生直接影響，但是，如若長期受此政策影響，則有可能會出現交期拉長、生產成本增加等情況。對此，威剛工控將會持續觀察政策和市場動向。老規矩，先來看看存儲大廠的最新動態。
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美國政府要求三星電子、SK海力士、臺積電和英特爾等半導體制造企業在11月8日之前提交他們的機密信息，包括客戶名單、庫存狀況及生產計劃，政府將根據這些信息來找出全球芯片持續短缺的原因。美國政府表示，如果這些企業不愿意提供，將有必要依據1950年的《國防生產法》讓企業配合提供信息。然而，對于行業而言，相關信息的泄露可能會嚴重影響到業務交易及芯片價格。韓國產業經濟貿易研究所解釋道：“為了穩定價格，業界庫存信息一直被隱藏，此舉將導致市場產生更大的波動和商業困境”。
隨著閃存需求超2倍的增長，且出于對質量的嚴格要求和成本優化的需求，位于馬來西亞檳城的西部數據工廠基于第四次工業革命技術，開啟了“關燈制造”策略。通過自動化生產和物流，工廠將實現32%的成本縮減，并通過采用智能規劃系統轉向接單生產模式，從而使得工廠產品庫存和訂單交貨時間減少50%。
美光宣布其財務預測遠低于市場預期。與此同時，美國警告：因PC客戶面臨其他零部件短缺，預計短期內芯片出貨量將下滑。預計截至11月底，美光4Q21的營收約為76.5億美元，其遠低于分析師平均預估的85.7億美元。排除特定項目后，預計每股收益為2.1美元，同樣低于預估的2.56美元。
英特爾在亞利桑那州的兩家新工廠：Fab52和Fab62于9月24日開工，預計2024年完工后投產，這意味著高端半導體工藝的競爭將更加激烈。臺積電的2nm工藝預計也將在2024年批量生產。盡管三星屆時只能拿出3nm工藝與之競爭，但三星已成功拿下一些定制化芯片的客戶，甚至特斯拉也繼續在三星的晶圓廠下單。這將會對英特爾贏得高端定制芯片的計劃構成巨大挑戰。
2021-2022 閃存產量
■ SSD產量: 持續增長且3D類型將占大多數。
2021閃存滿足率和價格走勢
■ 滿足率：預計從4Q21至2Q22趨于平穩。
■ 庫存：因控制器和零組件的交付周期較長，庫存不易建立。
■ 價格走勢：將從4Q21至2Q22略微下調。
2020-2022 內存產量
■ 內存產量：持續上升，服務器內存比重增加。
2020-2021 DDR4內存滿足率和價格走勢
■ 內存滿足率：預計從4Q21至2Q22趨于平穩。
■ 庫存：較不緊張。
■ 價格走勢：將從4Q21至2Q22略微下降。
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