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Administración patrimonial a inversionistas privados e institucionales

Lo que distingue a Actinver Securities de otras casas de bolsa es que entienden a la perfección a la clientela mexicana. “Hablamos el mismo idioma, la mayoría de nuestro equipo son mexicanos y ya tienen bastante experiencia; eso es lo que hace la gran diferencia”, asegura la Directora de Actinver Securities en San Antonio, Julie Roberts.

“Ofrecemos servicios de inversión y la planeación financiera del patrimonio de nuestros clientes”.

La custodia de sus activos. Pershing es una empresa que pertenece al banco de Nueva York y tiene en custodia trillones de dólares en activos, incluyendo los nuestros.

Planes de inversión. Para fijar un plan de inversión a nuestros clientes primero entendemos bien su perfil y necesidades. El plan dependerá del perfil de riesgo de cada individuo, el conocimiento del mercado y si están interesados en una inversión de corto, mediano o largo plazo. Una vez que analizamos estos factores, decidimos juntos cuál es la mejor opción.

Servicio personalizado. Para nosotros este servicio se realiza con el papel del asesor financiero. Queremos entender todas las necesidades de nuestros clientes, y atenderlos de forma personalizada nos permite hacerlo y, finalmente, orientarlos de la mejor manera.

Ubicación
HOUSTON: 5075 Westheimer Rd Suite 650, Houston, Texas 77056
SAN ANTONIO: 40 NE Loop 410, Suite 445, San Antonio, Texas 78216

www.actinver.com

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